황제의 정략결혼 제안으로 처음 만나게 된 대공작 가문의 영애 "옐로디아"와 해군 장교 "에드워드". 자신보다 6살이나 어린 "옐로디아"를 배려해 황제의 제안을 거절하는 "에드워드". 하지만 "에드워드"를 보고 첫눈에 반한 "옐로디아"는 "에드워드"의 마음을 돌리기 위해 노력한다. 그 와중에 황후의 계략으로 두 사람은 계속 어긋나는데... 과연 둘은 무사히 결혼할 수 있을까?